/nginx/o/2025/05/14/16843006t1hf66e.png)
/nginx/o/2025/05/23/16864334t1h6499.jpg)
Eesti kõige mitmekesisema arendusportfelliga kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara AS pakub investoritele läbi avaliku võlakirjaemissiooni võimalust olla osa kõrge kvaliteediklassiga ettevõtte eduloost. 11%-lise aastase intressimääraga võlakirjaemissiooniga, mis kestab 27. maini, kaasatakse vahendeid ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Ettevõtte hajutatud riskidega arendusportfell, kogenud meeskond ja kõrged standardid on tugevaks aluseks pikaajalisele edule ja loovad väärtust nii koduostjatele kui investoritele.
Emissiooni põhitingimused
• Märkimisperiood: 14. mai kuni 27. mai kell 15.30
• Ühe võlakirja maksumus (nimiväärtus): 1 000 eurot
• Intressimäär: 11% aastas
• Intressimaksed: kvartaalsed
• Lunastustähtaeg: 3 aastat
• Noteerimine: First North Balti võlakirjade nimekirjas, Nasdaq Tallinn
Vaata Everaus Kinnisvara ja võlakirjaemissiooni tutvustava seminari salvestust
Koostöös Äripäeva loodud Investor Toomasega 20. mail toimunud seminaril andsid arendaja tegevusest, tehtud ja töös olevatest projektidest, tulevikuplaanidest ning võlakirjaemissioonist ja selle eesmärkidest ülevaate Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik, finantsjuht Janika Roots ning nõukogu liige Ranol Kaseväli. Lisaks jagasid oma teadmisi ja kogemusi seoses võlakirjadega Redgate Capital AS partner Valeria Kiisk ja aasta investori tiitliga pärjatud investor Lev Dolgatsjov.
Mitmekesine portfell, hajutatud riskid
Kui paljud turuosalised keskenduvad ainult elukondlikule või ainult ärikondlikule kinnisvarale, siis Everaus Kinnisvara on valinud ambitsioonikama suuna, arendades mõlemas sektoris. Arendaja elamukinnisvara projektid on müügiprojektid. Ärikinnisvara arendatakse aga riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgiga rahavooprojektidena ja rajatud ärihooned jäetakse enda omandisse.
2015. aastal eramute arendajana alustanud ettevõte on tänaseks kasvanud mitmekesiseima portfelliga arendajaks, mille arendusprojektide seas on nii kortermajad, ridaelamud, paarismajad kui eramud, nii büroohooned kui lao- ja stock-office pinnad ja minilaod.
Tänavu 10. tegevusaastat tähistav ettevõte on loonud terviklikke elu- ja ärikeskkondi enam kui 30 hektarile ja arendusportfellis on veel ligikaudu 70 hektarit arendusmaid. Töös on kuus elamuarenduse projekti enam kui 600 ühikuga, millest ehitamisjärgus 100. Ärikinnisvara portfellis on enam kui 80 000 m² äripinda, millest 15 000 m² on valmis ja kaetud üürilepingutega või ehitamisjärgus. Töös olevate projektide arv ja arendusmaht on suur ning peegeldab arendaja võimet pikaajaliseks kasvuks.
Emissiooniga kaasatud raha kasutamine
Emissiooni eesmärk on tugevdada grupi kasvuambitsioone nii elukondliku kui ärikondliku kinnisvara sektoris ning kaasata kapitali ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide (Kindluse Kodu, Luige Kodud teine etapp, Haabersti minilaod, Lennuradari laohoonete laiendus) täiendavaks rahastamiseks. Vastavate projektide jaoks on kinnistud omandatud ning ehitus on alanud või peagi algamas.
Asjatundlik juhtimine, läbipaistvad väärtused
Tugev fookus energiatõhususele, disainile ja terviklikult kujundatud keskkondadele on pälvinud laialdast tähelepanu nii koduostjate kui investorite seas. Kõrgetest standarditest lähtumine loob tugeva aluse pikaajalisele edule, tugevale kliendilojaalsusele ning kõrgele usaldusväärsusele investorite ja teiste partnerite silmis. Ettevõte on suunanäitaja ja trendilooja ning ainus kinnisvaraarendaja Eestis, kelle pea kõik valminud elamuarendused on pälvinud kõrge tunnustuse kodukonkurssidel. Eesrindlike valikute tõttu on arendaja projektidele enam kui kord omistatud tiitel „esimene omataoline.“
/nginx/o/2025/05/23/16864358t1hd81f.jpg)
Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik osaleb igapäevaselt ettevõtte juhtimises ning omab põhjalikke ja pikaajalisi teadmisi ja kogemusi kinnisvara vallas. Ettevõtte visiooni ja missiooni looja aktiivselt juhtimises osalemisega on tagatud, et arendaja põhiväärtused ei devalveeru aja jooksul ja kajastuvad kõigis, nii lühi- kui pikaajalise mõjuga, otsustes ja tegevustes kogu arendusprotsessi vältel. „Everaus Kinnisvara tugevuseks on professionaalne ja pühendunud meeskond ning võimekus juhtida kogu arendustsüklit alates planeeringumenetlusest kuni elamukinnisvara järelteeninduseni ja ärikinnisvara halduseni välja,“ lisas Muttik.
Tugevad majandustulemused ja usalduslik koostöö investorkogukonnaga
2024. aasta oli Everaus Kinnisvarale märkimisväärse kasvu ja finantsilise tugevnemise aasta. „Konsolideeritud auditeeritud 2024. aasta müügitulu oli 14,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 182%. Konsolideeritud auditeeritud 2024. aasta puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot. Grupi varade maht oli 45,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 51%. Omakapitali kasv näitab tugevat kasumlikkust ja jätkusuutlikku kapitalistruktuuri,“ selgitas Everaus Kinnisvara finantsjuht Janika Roots.
Võlakirjade märkimisel saavad osaleda nii era- kui institutsionaalsed investorid Eestist, Lätist ja Leedust. „Investeering Everaus Kinnisvarasse on enamat kui finantsotsus – see on toetus jätkusuutlikule ja kvaliteetsele elu- ja ärikeskkonna arengule. Meie jaoks on oluline, et koostöö investoritega põhineks läbipaistvusel ja usaldusel. Võlakirjaemissiooni teeme esmakordselt, kuid kapitali kaasamises omame pikaajalist kootöökogemust mitmete era- ja institutsionaalsete partneritega. Everaus Kinnisvara on avatud ja investorkogukonda hindav ettevõte, mille aktsionäride seas on ka 57 väikeaktsionäri,” lisas Muttik.
Baltimaade investoritel on võimalik märkimiskorraldusi esitada kõigis Balti riikide investeerimisteenuseid pakkuvates pankades kuni 27. maini kell 15.30. Märkimisotsust ei tasu jätta viimasele minutile - erinevad pangad võivad lõpetada internetipangas märkimiskorralduste vastuvõtmise varasemal kellaajal - tutvu oma panga väärtpaberiteenuste tingimustega.
Emissiooni korraldamist nõustavad Redgate Capital AS ning advokaadibüroo TRINITI.
Tutvu võlakirjade avaliku pakkumise tingimustega: everaus.ee/investorile/
/nginx/o/2025/05/23/16864353t1hbaed.jpg)
Oluline informatsioon: Tegemist on reklaamiga. Iga investeerimisotsus Everaus Kinnisvara AS võlakirjadesse peaks põhinema ettevõtte kirjeldusel ja võlakirjatingimustel, mida finantsjärelevalve eelnevalt ei kontrolli ega kinnita (kättesaadavad aadressil: https://www.everaus.ee ja www.nasdaqbaltic.com). Reklaamis olev info ei ole väärtpaberite pakkumine. Võlakirja noteerimine Nasdaq Tallinn First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil ei kujuta endast soovitust investeerida võlakirjadesse.